中金：上调华虹半导体(01347)目标价至110港元 维持“跑赢行业”评级
来源：智通财经时间：2025-11-10 14:41:49
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智通财经APP获悉，中金发布研报称，华虹半导体(01347)第三季营收同比升20.7%至6.35亿美元，符合此前指引的6.2亿至6.4亿美元区间;毛利率同比升1.3个百分点至13.5%，超出此前给予的10%至12%指引区间，净亏损719万美元，纯利2,572万美元。该行基于市场估值中枢上行和市场对公司未来大平台化的预期，上调华虹半导体目标价120%至110港元，维持“跑赢行业”评级。 该行指，华虹半导体季度收入符预期，毛利率和净利润因价格调涨及产品结构调整改善而超出预期。该行维持对公司今年收入预测基本不变，因产能装机增加及折旧增加，下调公司今年净利润预测27%至1.09亿美元;考虑到平台化预期和产品结构改善，上调对公司明年年收入预测6%至29.72亿美元，上调明年净利润预测27%至2.16亿美元。
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