但斌最新对话:对还战斗在白酒里的人表示敬意,这两年其他人都吃香的喝辣的
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日前,东方港湾董事长但斌在雪球嘉年华活动中,围绕人工智能、白酒股等投资方向,讨论了他看好的机会,给出了一些投资建议等。
但斌表示,对还战斗在白酒里的人表示敬意,“这两年其他人都吃香的喝辣的”。他指出,买白酒现在要观察年轻人的消费情况。
据每日经济新闻,在被追问“消费和白酒是否依然具有穿越周期的能力”时,他给出了谨慎的回答:“如果还是缺乏一些根本性的转变,我认为它们还会面临挑战。”
但斌坦言,这一判断是源于他对底层逻辑的重新审视。过去,高端白酒被视为“不被世界改变”的典范,其投资逻辑是建立在大量中产崛起、社交文化稳固及永续增长预期之上。然而,但斌指出,当前基本面已发生深刻逆转——人口结构的变化等深刻影响了消费预期,白酒文化的土壤正在松动。与此同时,年轻一代消费习惯的变迁也让但斌大呼“没想到”。不过,但斌也没有全盘否定消费板块。他强调,如果有效政策能够积极落地,部分优质消费股仍具配置价值。
当被问及A股市场最可能演绎的路径时,但斌认为“结构性牛市”的可能性最大。他认为,这场结构行情的核心驱动力正是人工智能。“人工智能这场战争,中国不能输,美国也会全力以赴。两国都将动用国家力量推进,这决定了其不是短期主题,而是长达10年的产业大周期。”他进一步阐释,AI的爆发并非凭空而来,而是技术进步长期积累的结果。从电子硬件到互联网,再到移动互联网,每个时代都催生了一批伟大企业;如今,AI叠加量子计算、无人驾驶等前沿突破,正开启一个更宏大的创新纪元。但斌引用了知名企业家、投资人段永平那句话“五年前要是看懂英伟达,我愿拿茅台换”,笑言“正在替他践行这句话”。
但斌还坦言,自己已近花甲之年,这或许是职业生涯中最后一个伟大的投资时代。正因如此,他选择以最大决心拥抱AI革命。“从碳基生命到硅基生命的历程,人的一生可能只是过客。而人工智能可能是一个起点,正在开启一个伟大的时代。”
每日经济新闻综合每经APP、公开消息
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